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华为的2020会更艰难吗?

发布时间:2020-04-15 作者:通讯员

2020年,注定将是不平凡的一年,各种因素交织在一起,还未走出“实体清单”的华为,又要面对席卷全球的新冠疫情,以及大概率的世界经济下行。

华为会有怎样的2020?

来看看各类观点。

01

狭路相逢勇者胜

公司内部各层级都已经做好战备了:2020年是公司这十多年来最艰难的一年,困难程度远高于2019年。这种困难不是外界简单认为的,类似于任老板怕公司内部懈怠而时不时进行的敲打,而是公司所有人都在全力准备拼死一博。

困难来自于两个方面:一方面是美国对华为制裁加剧的预判。这点相信各位都已经从新闻上了解了,大概率美国对华为供应链的围追堵截会进一步加剧,包括前期没有断供的供应商如台积电、博通,或者前期断供过但又恢复供应的供应商如英特尔,美光等等,后续有可能被彻底斩断。换句话说,华为接下来面临的不是单个企业甚至单个国家政府的战争,是一场席卷全行业,以美国为核心的产业界对华为的围剿战。

另一方面是面向客户的三大业务群自己对于自己的革命。HMS、鲲鹏+昇腾架构、商业模式的重构、组织变革。变革是华为每年几十个变革项目组,上千名变革支撑者和咨询顾问在长期进行的工作,但是因为美国制裁以超乎我们想象的速度来临,所有的变革只能以超出以往任何时候的密度、速度来临。我们所有人在这场自我革命中也不知道会发生什么,不知道HMS能不能被接受,不知道鲲鹏和X86的战争会是什么结局,但只有一点能公司上下都明白:变革九死一生,不变革十死无生。

公司这些年的高速成长依赖于客户对我们的信任支持,客户包括我们的运营商、我们的政企用户、每一个购买终端的消费者。来自国内的这些支持可能在困难时会继续加强,十四亿人的市场也可以养活一个庞大的公司。但是如果仅仅只是蜷缩在国内市场,绝对养不活现在的华为——一个高速增长、高额投入研发、给员工高收入的制造业企业。而如果这三点崩塌了,那么即使华为活下来,那么华为也不再是华为,也意味着华为这些年走出的这条道路彻底失败了。

作为公司一个小兵,这场战争没有退路,狭路相逢勇者胜,一路向前吧!

02

你见过副总裁去当装机小弟吗

真的会很难,这不是故意低调,这是事实。

从2019年的年报看,现在消费者业务(手机为主的个人终端)占到了整个业务营收的一半还多,但手机现在又是被美国打压得最厉害的业务板块(虽然是川普舞剑,意在设备)。

HMS在至少近一年内真的会举步维艰,技术问题还是其次,生态构建真的磨死人。GMS切换到HMS的影响其实已经很明显:欧洲市场2019年几乎原地踏步,亚太区狂泻15%的原因虽不完全是HMS,但也有部分原因。中国区虽然份额飙升,但全靠中国区支撑显然是违背华为国际化的初心。

2020年,GMS和HMS的较劲还会持续。饭得一口一口吃,一年的时间恐怕是不能说服海外市场的运营商和用户,虽然欧洲运营商对菊厂念念不忘。现在就是万里长征的开始,除了坚持,没有更好的出路。

运营商业务去年本身就增速缓慢,今年这疫情一闹腾,怕是还要低于去年的增速。全球性经济危机说来就来,就像是龙卷风!

目前北美、欧洲、亚太区的疫情防控都是一锅粥,看他们这个态势,真能彻底摁住疫情,乐观估计怕是要到6、7月去了。这一来,上半年就废了。下半年大家还得收拾下惊恐的心情,上什么5G?4G又不是不能用。

企业业务是与运营商业务伴生的,5G投资一旦放缓,跟着一损俱损。云计算,智能汽车等业务,还是萌芽期的小鲜肉,能看不能用,担不起扛业绩的重担!

疫情过后,国家提出“新基建”,今年国内的5G网络建设将会迎来一个全面开花,普及到基层的新高潮。但以三大运营商的尿性,今年的资费估计是高高在上的。

这样一来,5G终端的销量暂时还不可能有巨大的起色。华为终端现在手里最好的牌就是SOC自研,一旦海外市场今年差到妈咪都不识,恐怕就只能在国内大杀八方了。如果真打压太狠,高通也许真是先于苹果挨刀!

2019年,华为的营收增长是19.1%,利润增长是5.6%。2020年,营收增长能不低于10%就算胜利,利润空间估计也会略微下滑。

2019年的研发投入超过了市场费用,这已经是很多年没出现的比例了,估计今年在研发的投入会再创一个新高,毕竟和美国佬干仗靠的就是技术储备。

大家别看华为年年都如此的高增长,其实个中辛苦也是很多其他企业的人体会不到的。你见过你们公司副总裁级别的高管去当送货司机,装机小弟吗?

外人看华为的营收每年都在蹭蹭上升,觉得不困难。但其实只是他们的员工更努力,更拼命罢了!

03

提前把自己置身于危机中

会很难,台积电的事情如果没解决好,华为的冬天就到了。

但这是环境给予的困难,我相信我们终归能熬过去。

前段时间参加誓师会,领导带头喊战时口号,感觉很鸡血,我都觉得不好意思,很尴尬。但现在想想,上层还是上层,可能他们早已经把自己提前置身于这种危机氛围中,这样的口号,真的像是危难时的相互打气,相互鼓舞!

04

这种情况下讲双赢是没有意义的

难,绝对难。

先是供应链受打击,花了很多力气切换供应链!

国外市场受挫,刚推荐HMS,现在又遇到大面积疫情,能不难嘛?

然后是现在有消息要从台积电下手。这世界遭受如此巨大打击的,绝大多数企业十分之一招都接不了。华为能刚到现在,而且不停的补洞,已经做到了一个企业能做的极限了。更大的事情,讲真只能国家动手了。

今年最大的变局,可能就是台积电,但是从另一方面讲,今年美国想对台积电动手困难也是很大的。杀敌一千,自伤950吧。

为什么这么说呢?大家看看现在的疫情,看看中国一二月份的数量,算算全球市场的购买力还能剩下多少?中国现在走过来了,在复苏,这是有利的一面。

也就是说,如果现在对台积电动手,那中国作为反制,很大可能会对高通和苹果动手的。既然别人能杀敌一千,自伤950,你就不可能这也怕疼,那也怕疼,这种情况下讲双赢是没有意义的,否则就别玩了。这点上从新闻上看徐直军关于这个问题的讲话得到了某种呼应,起码说不反对吧。

而如果这样做了,对苹果和高通的影响有多大呢?反正中国市场是别想了,OVM三家大不了用三星联发科的芯片呗。然后全球购买力也就这样了,自己想像一下吧。

苹果也同理。中国的占比有多少?我相信今年的情况下,对中国的依赖程度应该会比以往高一些,那如果发生了这样的事情影响应该也会更大。

真心不希望这些事情发生,大家都安安心心过日子,凭自己的劳动挣钱吃饭不好么?

今年日子都不好过,估计中低端市场会更好一些吧!

05

这个抢滩登陆部队必须活下来

到了现在这个情况,已经不再是华为这个公司能够决定的了。

美国对于华为的封锁已经完全到了国家对抗的层面,华为已经做到了一家公司所能做到的绝大部分,他的生死现在已经不是拼命不拼命就能决定的事情了。

国家如果想要在通讯这个领域让华为这个抢滩登陆的小股部队活下来,说不得就要顶住一定的压力做出一些以前不愿做的决定。

如果华为因为得不到相应的支撑死掉了,那中国后面也就别再提什么科技创新,老老实实跟在美国人后面嘬牙花子算了——这事实充分证明了美帝良心想的策略是正确的,不是吗?!

06

要不,买点什么支持一下

答案仍然是“会”,会很困难,非常困难。但是具体到华为不同部门不同产品的话,面对的困难级别、困难种类都是不一样的:

譬如手机:面临着在国外推进HMS的困难、面临处理器生产被中断的风险、面临竞争对手带来的竞争压力、面临销售压力、面临“库存填满了松山湖没地填了的困难”等等;

譬如笔记本电脑:面临X86架构处理器和显卡断供的风险等;

譬如通信设备:在国外面临老美打压的巨大困难;

譬如手表/耳机什么的穿戴产品:面临怎么做得更好、卖出去更多的困难等;

譬如智慧屏、譬如生态链产品:怎么卖更多?

如果具体到个别产品线的困难可能会特别大,但是也不是坐以待毙,在切实的在逐步解决困难。

如果具体到华为公司来说的话,真心不要替人家太过担心:因为华为手机和通信设备之外的硬件业务(穿戴、平板、笔记本、音箱、路由器等)、软件业务/服务(华为云服务、终端云服务、移动互联网时代之后镜像时代的入口已经孕育成型——河图,还有个神秘的洛书)等同样也是在蓬勃发展。总体可能暂时有些波折,但是大方向还是会继续向上的。

要不,买点什么支持一下?

07

毕竟华为只是一个公司,而美帝是一个国家

肯定难啊,不止是华为啊,2020年,就没有几个企业不是很困难的……甚至对于很多年轻一些的企业来说,2020年将是它们面对过的最困难的一年。(华为曾经就到过差点被收购的地步,所以2020还真不一定是它最困难的一年……)

你看这个2020年,天灾人祸一齐来,什么新冠疫情,什么石油大跌,什么美股熔断……这妥妥的是经济危机啊,而且今年才过了四分之一啊!谁晓得接下来还会发生什么更糟糕的事情。就这种大背景,哪个企业会好过的了……大家现在都是强撑着,撑过这个冬天,也许就好过了。但是,一般来说,经济危机都会持续数年,所以吧……

在几乎所有企业都不好过的大背景下,华为还要面对额外的麻烦:美帝还在盘算着给华为再来一轮更猛的制裁。大家不要觉得之前美帝跟华为对垒好像也没讨到多少便宜,其实华为的底牌都要出光了,美国还有不少没打呢。毕竟华为只是一个公司,而美帝是一个国家。

成功或是失败,不仅要看自身的努力,还要考虑历史的进程。

08

有谁比华为经历过更多的寒冬

很简单,华为难,其他人更难。因为新冠。

中国区市场很快会恢复生产,5G是华为的底气所在,所以华为的基本盘是稳的,中国区今年做4000~5000亿收入问题不大。

全球市场而言,19年华为终端已经做好了丢掉全球市场的准备,所以问题不大。至于通信设备市场,大概率会延迟铺设,迟早还是华为的。

大胆预估一下,哪怕今年华为海外0收入,华为今年也能有一些利润,不至于亏损。

熬过寒冬,前途一片光明。

有几个企业,比华为经历过更多的寒冬?

09

应该是最困难的一年

是的,应该是最困难的一年。

1.手机海外市场需要从头再来。没有了GMS等于从0开始。海外曾占40%+的销量。HMS任重而道远。所以终端手机保住基本盘已经很不容易了,可能会发力其他穿戴,大终端等不依赖GMS的产品。而终端是这几年收入高增长的最主要来源。

2.5G海外不会有大的增长,收入主要来源于国内5G的建设。运营商业务这块应该中规中矩。但利润率应该是最高的,研发高投入的资金来源。

3.华为云还属于烧钱阶段,阿里,腾讯应该也差不多,也还在烧钱,更不要说华为云了。

4.今年大力发展的鲲鹏计算平台,国内扶植伙伴,发展生态,都还属于需要大力投入的进攻关键阶段,还不到收成的时候。

5.视频监控以及存储业务不占大头,应该会有较好的增长但是收入有限,对华为大盘影响有限。

新冠疫情加剧了中美冲突,美国是否加大下一步制裁还是未知数,传言美国禁止台积电供货华为,还不知使用什么法令,限制程度如何,这些对华为影响也非常大,台积电是关键因素。

2020年确实是关键年!

10

把对手逼成队友

会,但危机同时也有机遇。我的观点是,华为在20年会冒着极大的风险取得空前的成功。

危机是指美国压力之下华为没了退路,就像几十年前的中国一样只能自力更生。

机遇是指华为只能背水一战,背水一战自然失败概率很高,但成功率也比之前高了。

何不把原本的对手逼成华为的队友呢?!

目前芯片方面已经初露端倪,麒麟820本来我猜测是5G版810,然而最终超出我的想象,近期又爆出985,这些都表明秋天的1020将是一个大进步,而高中低三个档次搭配的市场中高端5g全覆盖即将形成。

刚刚上市的820目前已经相当成功了,个人认为未来中低两档应该都会与其他厂商合作,只要达成合作,那么华为就将摊平研发成本,能够与高通一较高下了。

到那个时候,华为备胎彻底转正,华为就可以基本取得胜利了。

这一点我很认同金灿荣教授的说法,华为之于中国高科技犹如朝鲜战场上的上甘岭之于志愿军,中国政府和中国企业应该去支持华为,唇亡齿寒,美国今天可以用这种方式对付华为,明天就可以对付其他企业。我们绝不能让华为像中兴一样认输。

华为的胜算≈中国的胜算!

不想让我们的企业被美国人像多米诺骨牌一样一张张推倒,最好的做法就是让他们连第一张都推不倒。

11

不会比2019年更难

恰恰相反,我不认为华为在2020年会比2019更难。

抬头看看全世界吧,除了中国外,传统的重要市场,还有哪个敢拍着胸脯说能在半年之内摆脱新冠肺炎的直接影响?

美国失业人口都破千万了,工作都没有,市场还存在么?

苹果宣布美国商店停业到5月,啥时候开业没确定。

从生产到市场,中国现在是全球各大品牌最后的避风港。

尤其是能不能抓住中国市场,几乎决定了各国品牌2020年的生存状态。甚至是生死之别。丢了中国市场,已经没有其他替代市场了。

更别提全球各国都依赖中国的医疗物资供应。

相对于企业的缓慢死亡,缺乏物资那可是立马要死人的。

所以,特朗普嘴硬了几天,叫了几天中国病毒后,服软改口了。

在这个档口上,我不认为各国敢进一步制裁华为。

就不说收紧医疗物资供应了,哪怕是上了中国的实体清单,各家企业基本就被判死刑了。

所以,美国嘴上说要进一步制裁华为,它真的敢落实制裁措施么?

其他国家敢跟着美国一起制裁华为么?

要真的敢对着来,我觉得就不是华为一家公司的问题了,往大了说,有多少人能看到2021年的第一个日出,都得打个问号。

12

大概率会提速增长

1、运营商业务,未来五年是有史以来的最好日子,集采数量非常庞大,而且华为基本上没啥对手,独占一半其余几家分一半订单是基本格局。

2、消费者业务,海外会受到很大影响,损失可能达到千亿,但是大陆市场很可能猛增40%以上,总体趋势还是稳定增长。

3、云业务及智能服务业务,这块今年很可能超千亿。

13

一个公司真的能打赢一个国家吗

一定会比2019更难,说难听点,直接决定生死也有可能。

原因如下:

1,我们可以看去年的华为财报,消费者业务已经占据了华为收入一半以上份额,可以说消费者业务直接影响了华为是否能够安然生存下去的根本。而美国打压的正是消费者业务,因为消费者业务和全球供应链交集最大,美国也更容易打压。相反美国最怕的通讯商5G业务,由于华为的自主专利,自主的生产。美国基本是打压不到的,只能很无赖的影响各国不要用华为。所以从美国角度来说,只要把华为的手机业务打掉,华为收入锐减一半,也就没钱继续研发5G,美国相关企业追赶也就有希望了。因此美国今年会继续加大力度打压。不是有传闻,美国要让台积电断供华为芯片吗。真的有些釜底抽薪了。难难难!

2,华为被断供目前影响最大的就是GMS了,华为可以说甚至不怕安卓停用,但GMS的停用,影响太大了,GMS对国外消费者那就是习惯,习惯不是不能改,但一需要时间,二需要投入精力。而华为的HMS虽然想要解决这个问题,但目前看效果也并不明显,华为在被打压之前,M、P系列在欧洲的销量能占总额的一半左右,而且欧洲卖的更贵,所以欧洲一直都是华为最重要的市场之一,而现在由于GMS问题,华为新机型在欧洲举步维艰。这个今年对华为的影响会是根本的。不仅仅是销量问题,更是收入问题。

3,麒麟990芯片没用上A77导致性能和865拉开了一定差距,好在集成的芯片能耗比控制的还不错,但对于国人买新不买旧的思想上,还是存在一定的问题。据说1020流片成功了,但用的台积电5nm工艺,这就很尴尬了,如果台积电真的扛不住老美的压力,尤其现在台湾台独的猖狂,真的断供,我觉得华为就真的难受了,因为国内还没有成熟的5nm工艺,7nm好像也就刚刚开始,年末能推出来就不错了,所以如果真的面临那种局面,麒麟就真的不再是华为的优势。

4,华为去年之所以收入没有明显下降,真的是靠国人拉了一把,把欧洲的损失给找补回来。今年又是5G手机更换的高峰年,高通系手机的竞争力还是很强的,尤其是华为目前这种处境。国外的供应商选择真的是慎之又慎,很多尖端的供应商,美国和三星等都不会考虑的,那么如何借助国内和国外的其他供应商制造自己的手机就很令华为头疼,否则也就不会出现各种参数对比了。

5,国家对华为真的是帮助有限。目前各国对中国体制并不了解,所以对于华为中兴的5G都不放心,因此美国打压华为,国家层面就不会反应过度,加深各国的误会,所以之前我们可以看出华为的反击基本靠自己的技术储备。但就算华为再nb,储备也有用完的一天,那么一个公司真的能打赢一个国家吗?根本不现实,要不是特朗普要考虑中国政府的态度,华为或许早就灰飞烟灭了。但就像徐直军说的,如果美国再次加大对华为的打压,中国政府不会视而不见,也会做出相应的反击。不过关键怎么反击??禁售美国的苹果?禁售高通?我觉得都不太现实。美国利益在中国的代理人太多了。禁售苹果,那么全国的果粉不出来骂街吗?你跟她讲爱国讲的通吗!你禁售高通,你可以看看现在除了华为,其他有不是高通系的手机厂商吗?禁售高通,其他家怎么办?ovm的粉丝不反天了?那时候一片骂声,为了一家公司坑害其他公司,华为不倒闭就奇怪了。你说用联发科天机1000??呵呵了,当年小米能把联发科旗舰用在999手机上,联发科的低端烙印已经深深刻在了中国消费者的印象中,联发科不可能被国人接受。否则也不会出现高通一家垄断割韭菜的现象。

6,华为的研发投入真的越来越夸张,2019年研发投入1200亿左右,已经是世界上科研投入最多的公司。华为去年收入那么多,但净利润有限,不过为了保持住5G的领先,手机能活下去,减少对外的依靠,科研投入是没办法的事情。而且还不能减少,只能继续增加。那么对于华为的盈利能力真的是巨大考验。

7,华为自己也说2020最重要的就是活着,手机销量自己已经下调百分之20的预估。这个和疫情没关系,而是自身也知道,今年会更难。

现在的华为是多方打压。哎,就不点名了。

14

作案动机都没搞对

美国忌惮的完全不是一般人担心的消费者业务。所以大多数人连杀人犯的作案动机都没搞对。

有道是玉皇大帝如果有实力在头几集就把孙悟拿下弄死,没等如来佛祖把他压在五行山下等唐僧来救他,那西游记就没得写了。台积电对于华为的确重要,但不是最重要。而且对于中国,他只是一家民营企业。说的好像台积电能掐住所有人的脖子似的。。。

你拿华为2012的那么多人当吃白饭的啊,这帮人一年挣大几十万上百万的连这点儿西北方吹了都感冒那还有什么意思?你花这么多钱养一群海归博士科学家,结果实验室有一天灯泡吹了打印机没墨了他们和你说完了我们被卡脖子了?

集成电路和芯片的科技含量是比较高,但今天的中国不一样了,中国有比美国还多的高科技人才,但市场环境不容许他们从头干起,缺的是个机会。但如果美国非要给个机会,我是求之不得(你大姨趁你妈去厨房的功夫给你压岁钱的场景)。

美国最忌惮的企业/运营商业务中,华为对美国技术的依赖程度很低,美国也没什么可以“断供”的技术。所以顶多属于发烧概念,和中兴当年的休克完全是两回事儿(佩服华为高管的演技)。

在消费者业务里,说句玩笑话,美国封锁华为供应链,中国把苹果高通踢出市场,逼迫中国其他厂商向中国本土的企业下订单,中国本土有全部的设计制造封装一条龙服务。尽管都不是世界最顶尖,但基本每个领域top 10里我们都有2-4家。结果没有任何悬念,那就是2-3年内我们发展出了成熟的桌面/移动操作系统及其周边生态,在射频/通用处理器方面我们会抹平差距。同时高通失去自己60%以上的订单并且在即将到来的5G时代彻底下车,苹果失去代工和25%的市场。多了说个没完,但下象棋换子儿一车二卧槽马抽将马后炮最后中国两卒一马能逼着一马一炮的美国求和。

15

缴械投降,那还是华为嘛

2020年,华为会很难,比2019年会更难,这一困难首先来自于政治因素,也就是美国的打压,其次才是疫情的影响,但这个影响是很小很小的一方面。

或者说,政治因素引起的困难决定了华为的生死,而疫情的影响做多影响到的是华为销售规模的下滑,两个因素所带来的影响完全不再一个层面上。

但困难再大,那又能如何呢?华为目前有退路嘛?有,那就是全面缴械投降,但如何现在真的缴械投降了,那还是华为嘛?因此,华为没有退出,或者说有退路,就是继续砥砺前行。

华为的三大困难,第一个是所仰仗的台积电的芯片代工业务,第二个是海外运营商业务市场的开拓,另一个就是消费者市场的生态环境建设。

第一个困难:台积电芯片代工业务。

这个,取决于美国是否采取进一步的措施。如果美国采取进一步措施、逼迫台积电无法给华为海思代工,那么海思依赖于台积电的芯片代工业务将受到很大影响,而且,这个影响很难被消除。尽管中芯国际的芯片制造工艺也实现了进步,但与台积电仍若干个等级的差距,华为难以依赖于中芯国际进行高制程工艺芯片的制造。

但可喜的是,华为的海思麒麟710A是中芯国际制造,也算是成功迈出了一部。

只希望,中芯国际,或者说国内的芯片制造业可以早日取得更大的成就,芯片制造技术赶上国际主流水准。

第二个困难,海外运营商业务市场的开拓。

多数消费者所熟知的华为可能仅仅是一个手机制造企业,但其实,华为的命根子是运营商业务,运营商业务是华为的基石。

美国选择在5G建设新纪元之际打压华为,可以说真高明,一旦国外市场选择抛弃华为的5G基站等设备,华为在5G领域的研发投入也被迫付诸东流、打水漂了,给华为的财务带来极大的压力。尽管德国、英国、法国等主要欧洲国家已经表达拒绝将华为排除在5G建设领域之外、愿意在市场化选择下选择华为的产品,但恰恰这个“市场化”是说不清的,是否会被“政治因素”左右只有他们自己知道,所以,华为的海外运营商业务市场的开拓仍面临着极大风险。此外,一旦欧洲这些运营商选择抛弃华为的5G基站等设备,影响的不仅仅是华为当年的财务,更是此后数年的财务,这给华为带来的影响很大很大。

第三,消费者市场的生态环境建设。

这个大概两个部分吧,一个是HMS,一个是鸿蒙系统。对于华为而言,首先要解决的是HMS的建设问题,相对于HMS,鸿蒙系统反而是一个不太值得关注的东西的。

但这个生态环境建设,哪有那么容易,困难重重,希望做好吧。

说到最后,真希望中国可以多些华为、大疆、京东方(虽然吃了很多财政)、科大讯飞、阿里巴巴(阿里的技术也很牛)、比亚迪(在电池领域很牛)、中芯国际这样子的高新技术企业,而不是一些毫无技术实力的营销类公司,虽然中国需要营销类公司,但更需要拥有技术的高新技术企业。

最后,祝愿那些在美国制裁名单中的中国公司越做越好。

今年的购物名单:

科大讯飞:录音笔SR501(已购)。

大疆:Mavic 2 Zoom 变焦版(9月份购买,然后国庆节旅游)。

华为:P40 Pro+(6月份上市后购买,生活场景用)。

华为:P40 Pro(已购买,不过不是自己用,送人)。

华为:mate 40 RS(10月份或11月份购买,办公场景用)。

华为:matepad pro(10月份或11月份新版出来后购买)。

华为:matebook X Pro(已购买,正在使用)。

华为:watch GT3(10月份或11月份购买)

华为:荣耀智慧屏(已购买,给家里买的)。

华为:Souxd X(已购买)。

华为:X Gentle Monster Eyewear(正在戴着)。

华为:耳机等周边设备。

比亚迪:秦 Pro(过年的时候买的,家用)。

阿里巴巴:平时多用用天猫吧。